你好!初次見面,我叫Salesforce!

Jennifer
4 min readApr 2, 2019

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Source: Salesforce官網

我第一次聽到Salesforce是在國外攻讀碩士的時候,一次偶然的校園徵才活動網站看到這個logo,當時完全不知道這家公司在做什麼,只覺得這個名字也太奇妙了。碩二下時,雙主修的學程提供一個與跨國公司產學合作計畫的機會,我就這樣意外進入到Salesforce的世界。

當時該公司總部正在籌備導入Salesforce系統的相關事宜,請我們這些學生來當顧問諮詢數十位的歐洲高階經理人,協助流程優化.雖然專案初期提供我們完整Salesforce系統培訓課程,但我必須老實說,對一個完全沒有聽過CRM和Salesforce的人來說,要理解課程是一件非常的吃力的事情.更不用說我們五個人的團隊,有五個國籍,共事起來還真的非常累人!

這個系統創立至今已經超過二十年,在歐美更是火熱,不少知名的國際大公司都採用Salesforce 最核心的系統 — Sales Cloud來管理銷售(它的功能遠超過銷售管理,如:客服、行銷、資料分析等等,未來會有更多的講解),最近Salesforce商業觸角也開始延伸至亞洲,也因此網路上Salesforce的教學大都以英文為主,但鮮有繁體中文的說明,對於想要學習這套系統,但英文能力有限的人,是一個很大的瓶頸。

學成歸國後,我開始Salesforce系統導入顧問的職涯,希望藉由這個部落格幫助想要學習CRM-Salesforce的人一個繁體中文的學習環境。

如果對自己外語能力有信心的人,我在這裡也提供大家一些自學的資源:

1. Salesforce Trailhead

官方的自學平台,裡面有各式各樣的主題,建立帳號後,可以在模擬的情境操作前台和後台的設定,完成主題還可以集點喔(不過這些點數沒什麼實質效用就是了,哈哈哈)!

這個平台的有些模擬主題有bug,但我覺得整體而言依然是一個很好的自學環境.能非常快速的上手。

網站:https://trailhead.salesforce.com/en/home

Source: Salesforce Trailhead官網

2. Salesforce.com for DUMMIES

這本書主要是設計給Sales Cloud前台使用者閱讀的書,簡單易懂,相比Trailhead更有邏輯的介紹,另外也有出其他針對不同Cloud為主題的書,我個人非常推薦。

Source: Dummies官網

3. Salesforce CRM — The Definitive Admin Handbook

這本書主要是設計給Sales Cloud後台Admin閱讀的操作工具書,Admin包括像我這樣的導入顧問或是公司內部的IT團隊,我目前手上的版本是用舊的Salesforce Classic的介面下去介紹,我不太確定是否最近是否有新出版且用新的Salesforce Lighting介面做模擬,我個人覺得搭配Trailhead一起練習挺有效的。

Source: Amazon官網

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Jennifer

目前擔任Salesforce顧問,希望可以幫助更多台灣人學習這套CRM系統