了解Salesforce後台設定(Setup)環境

Jennifer
Jun 18, 2019

--

如果你是系統管理員新手的話,請看過來,因為今天要教大家怎麼前往後台設定(Setup)。

後台設定是系統管理員(Admin)客製和調整系統的地方,不管今天你是在前台的哪個畫面,你一定都會看到下圖右上角六角形的圖案(1)。點入後,畫面會跳出一個選單,點選藍色六角形圖案「設定」(2),就能進入後台設定(Setup)。

前台登入畫面首頁(圖一)

下圖是進入後台設定的畫面,左上角首頁頁籤(1),首頁又可以分為兩個主要的區塊:

(2)設定選單:可以在「快速尋找」搜尋想要的設定

(3)首頁:「最近使用的」顯示你最近正在操作的設定,快速前往尚未完成的工作

後台設定畫面(圖二)

所有有關物件(Object)和欄位相關的基礎設定都在「物件管理員」(圖三),進入物件管理員有兩個途徑,第一個方式(圖四)是從後台首頁的「物件管理員」頁籤(1)進入,第二個方式(圖五)是進入首頁的任一物件後(1),再點入右上的六角形圖案並點選「編輯物件」(3)。

物件管理員頁面(圖三)
進入「物件管理員」途徑一(圖四)
進入「物件管理員」途徑二(圖五)

這篇只是簡單的介紹進入如何進入後台設定,之後會有更完善的功能介紹內容喔。

--

--

Jennifer

目前擔任Salesforce顧問,希望可以幫助更多台灣人學習這套CRM系統