連絡人角色是Salesforce — Sales Cloud的標準物件,主要的用途是紀錄連絡人對於機會(Opportunity)成案於否所扮演的角色和其影響力。
機會-聯絡人角色
實際商業情境中,通常業務與客戶商討合作機會時,對方參與討論與決策的是一個團隊而非個人,而每個人在這個團隊中扮演的角色不大一樣,如:總經理扮演最終裁決者,但平日開會的聯絡窗口可能是專案PM和IT團隊。
在Sales Cloud中,帳戶(Account)分別與連絡人(Contact)和機會有關聯,但連絡人與機會彼此之間沒有直接的關係,所以上述的情境無法在機會直接紀錄相關聯絡人的資訊。
為了克服連絡人與機會沒有直接關聯的架構,Salesforce創造「連絡人角色」,利用這個物件串接連絡人和機會後,便紀錄每位關係人在這個機會所扮演的角色。因為連絡人角色是針對每個機會所設定的,故即使是同一家公司,但只要是不同的合作機會,連絡人角色就有可能會不相同。
每一個連絡人角色有四個標準欄位:
- 機會:系統預設相關連的機會名稱
- 連絡人:連絡人名稱
- 角色:聯絡人在這個機會扮演的角色
- 主要:是否為此機會的主要負責人
如想要修改版面或新增欄位,可以前往後台物件管理員,並選擇機會連絡人角色。